Rigoureuse, disponible et réactive, j’accompagne les particuliers et les professionnels dans la constitution, la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, qu’il soit financier ou immobilier. J’associe mes qualifications professionnelles et la polyvalence de mon expérience à un niveau d’exigences très élevé pour élaborer un projet adapté à votre situation. Empathique et bienveillante, c’est avec pédagogie et intégrité que je vous expliquerai les avantages mais aussi les contraintes éventuelles des solutions proposées… L’objectif étant de toujours préserver vos intérêts mais aussi la qualité de la relation humaine que je place au cœur de ma démarche.
Une approche indépendante et impartiale
« Je veux l’excellence pour mes clients »… C’est pourquoi j’évalue les produits financiers et les placements en toute indépendance et avec un sens aigu d’impartialité. Ainsi je sélectionne et je propose des solutions « sur mesures » élaborées à partir d’une gamme étendue de produits… J’oriente donc mes clients vers ce qu’il y a de mieux pour eux (Assurance vie, épargne retraite, SCPI, capital investissement, PEA, Contrat de capitalisation…). En effet, au-delà de la pertinence de détenir une assurance vie, c’est la stratégie associée qui est importante : quels fonds choisir, quel assureur, quel niveau de risques, quels arbitrages…
Parcours
Titulaire du diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine délivré par l’institut Juriscampus – Toulouse
Intermédiaire en Assurances répertoriée auprès de l’ORIAS n°21004690
Habilitée MIOBSP (Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement)
Titulaire de la carte professionnelle immobilière pour les activités de transaction et gestion CPI 33012022000000171
Certifiée Expert Immobilier par le CFEI (Centre de Formation à l’Expertise Immobilière)
